霞ヶ関キャピタル、220億円のユーロ円建転換社債発行で大幅続落
潜在株式の希薄化懸念が売り材料に
霞ヶ関キャピタル（証券コード3498）が発表した、2029年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行により、株価が大幅に続落しています。今回の社債発行は総額220億円で、転換価額は17,710円に決定しました。これにより、前日終値を基準にしたアップ率は10％となります。
新株予約権の割当日は11月5日で、行使期間は11月19日から2029年10月22日まで。今回の資金調達は、不動産コンサルティング事業における開発用地の取得や、開発資金、物件取得資金として活用される予定です。
ただし、このファイナンスにより、発行済株式総数に対する潜在株式の希薄化率は12.63％に達する見込みです。この希薄化リスクが市場で売り材料となり、株価の大幅な下落を引き起こしています。
霞ヶ関キャピタルは、不動産事業や海外事業を強化するための資金調達を進めていますが、投資家にとっては短期的な株式の希薄化リスクが懸念材料となっているようです。
Kasumigaseki Capital's Stock Plummets After Announcing ¥22 Billion Convertible Bond Issuance
Dilution Concerns Trigger Sell-Off
Kasumigaseki Capital (3498) announced the issuance of Euro-yen denominated convertible bonds (CB) maturing in 2029, totaling ¥22 billion. The conversion price is set at ¥17,710, with a 10% premium over the previous closing price. The bonds' allotment date is November 5, and the exercise period runs from November 19, 2023, to October 22, 2029.
The funds will be used for land acquisition and property development. However, the potential dilution rate of 12.63% has raised concerns among investors, leading to a sharp decline in the stock price.
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